Le Cabinet
QUI SOMMES-NOUS ?
CGL Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine indépendant, a la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les mieux adaptées à vos préoccupations puisque nous ne dépendons d’aucun réseau, bancaire ou d’assurances, tenu à des objectifs commerciaux vis-à-vis de certains produits.
Fondateurs du cabinet CGL Patrimoine, Charlotte Caron-Garcia, juriste et Joël Laurent, gestionnaire de patrimoine, vous offrent un conseil de proximité.
Les maître-mots de CGL Patrimoine sont : indépendance, disponibilité, proximité et écoute. Intervenants sur la Région des Hauts-de-France, nous nous déplaçons à domicile et sommes les uniques interlocuteurs de nos clients.
NOTRE PHILOSOPHIE
La gestion de patrimoine ne peut se faire qu’au travers d’une approche globale. Dès lors, nous définissons avec vous vos objectifs, projets et motivations, véritable fil rouge qui guidera notre relation. Nous analysons l’impact à court, moyen et long terme des solutions conseillées pour que vous fassiez des choix éclairés.
Que vous soyez professionnel ou particulier, nous nous assurons, par un suivi régulier, que les solutions préconisées s’adaptent à chaque étape de votre vie ou de votre société.
Travailler avec CGL Patrimoine, c’est avoir un conseiller attitré qui ne changera pas tous les deux ans.